Glossaire · F
Fiche client
L'unité de base du CRM : une personne, ses coordonnées, son historique et ses particularités.
La fiche client est le dossier individuel d'un client dans un CRM ou un logiciel métier : identité, numéro, adresse, historique des appels et messages, devis, factures, préférences. Bien tenue, elle transforme la mémoire d'un commercial en mémoire d'entreprise — ce que sait le patron devient ce que sait l'outil, récupérable par un collègue, un associé ou un repreneur.
Dans les métiers de service, la valeur d'une fiche tient aux détails que le grand public ignore : code du portail, chien méfiant, étage sans ascenseur, déjà eu un devis en mars, préfère être appelé après 18 h. Ces détails-là font la différence entre un service qui impressionne et un service qui redemande tout. Une fiche alimentée automatiquement — par les appels, SMS et rendez-vous qui s'y écrivent seuls — est tenue à jour sans discipline.
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