Glossaire · H
Historique client
Chronologie complète des échanges avec un client : appels, messages, devis, rendez-vous, factures.
L'historique client est la chronologie de tout ce qui s'est passé entre vous et une personne donnée : chaque appel (y compris manqué), chaque SMS, chaque devis envoyé, chaque rendez-vous honoré ou raté, chaque facture payée ou en retard. Isolé, un appel est une énigme ; mis dans son historique, il devient une information — le client de trois ans qui rappelle pour la même panne n'est pas un nouveau lead.
La valeur commerciale est immédiate : réponse plus rapide, promesse tenue car tracée, upsell pertinent (« votre chaudière a cinq ans »). La valeur juridique est sa contrepartie : un historique est une donnée personnelle, soumise au RGPD — durée de conservation raisonnables, droit d'accès et d'effacement. La bonne pratique des outils modernes : un historique alimenté automatiquement par les intégrations, et exportable à la demande.
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